《產業剖析》增亮膜產業展望：未來有想像成長空間
金鼎投顧 2007-03-07
壹、結論與建議
1. 增亮膜產品技術門檻主要在於專利申請，以前受到
專利的限制，使得3M在專利的保護下擁有將近80%佔
有率，但隨著3M的增亮膜專利大部分已紛紛過期，國
內面板廠為強化供應鏈完整與降低成本，開始扶植國
內廠商。因此增亮膜商機在於國內面板廠增亮膜採購
國產化。
2. 增亮膜價格每年呈現下降趨勢，在3M專利寡占優勢
逐漸喪失後，隨著後進競爭者加入，價格下跌幅度有
逐年擴大現象。加上增亮膜佔背光模組成本比重最
高，背光模組廠紛紛尋找BEF的替代方案，例如
SKC、奇美推出19”寬螢幕以2~3張下擴堆疊方式取
代BEF與上擴。因此BEF需求面積每年成長呈現趨
緩，且因價格下跌造成BEF銷售額呈現停滯狀態。
3. 目前國內增亮膜已開始量產且開始出貨的廠商包括
興櫃的迎輝、嘉威，由於增亮膜技術難度較高，其目
前良率皆尚未突破50%，但產品毛利率卻高達60%，
顯然該產品市場尚未成熟，未來仍有成長空間。
此外國內廠商亦研發許多替代方案，包括輔祥宣稱已
開發完成ALL IN ONE的擴散板，其透過特殊配方以及
採用壓鑄成型的方式所生產出來的擴散板即具備導光
板、擴散膜與增亮膜的功能。
舜茂科技與長興化工亦宣稱有類似技術可以整合BEF
與Diffuser的功能在一張多功能增光膜，達到省去擴散
片與稜鏡片的成本優勢。因此未來背光模組相關零組
件仍將是一具想像空間的市場。
貳、背光模組零組件介紹
由於液晶顯示器本身無法發光，背光模組主要供應充
足的亮度與均勻的光源，使其能正常顯示影像，背光
模組已為LCD關鍵技術零組件。隨著TV面板滲透率逐
漸提高，大尺寸面板時代已來臨，其在面板成本結構
中以背光模組的地位將愈來愈重要，但也成為面板廠
降低成本的首要對象，降價壓力於背光模組廠亦是中
長線趨勢。
為求生存之道，背光模組廠紛紛將LCM產能移往大
陸，以求降低成本，且就近供應面板廠。目前台灣於
大陸的背光模組產能比重已達50~55%，韓國的三星與
LPL亦已在蘇州與南京生產電視模組，根據PIDA預估
06年大陸LCM廠生產大尺寸電視模組將由05年的
29.3%提高到36.8%，07年將持續提高。
背光模組主要由擴散膜/板、增光片(BEF/DBEF)、導光
板、反射片、冷陰極管、反射照與外框架所組成，其
中光學模片與導光板為最主要的技術與成本所在。背
光模組佔面板材料成本約20~30%，其中15”~17”約
佔20~25%，30吋以上則達25%以上。其中增亮膜佔面
板成本約2~8%。
增亮膜(又稱為稜鏡片或聚光板)為TFT-LCD背光模組中
關鍵零組件，其具有精密微結構的光學薄膜，可將光
源散射的光線正面集中，將原本散亂的光線集中至約
70度的範圍，並且將視角外未被利用的光，利用光的
反射再循環利用減少損失，因此增亮膜為液晶顯示器
中非常重要的節能元件。
通常1片BEF約可提高40~60%的輝度，若搭配2張擺放
位置垂直90度的增亮膜則可達到更高的輝度效果。增
亮膜主要材料為光學級PET，市場幾乎100%由日商(保
國、積水、三菱)供應，近期國內新光與南亞開始投入
光學級PET生產。
以液晶顯示器搭配增亮膜片數，Monitor約需使用1片，
NB與TV則約需使用2片，因此增亮膜產業與面板、背
光模組產業息息相關。增亮膜產業界俗稱BEF，主要
供應商3M將產品命名為Brightness Enhance Film，而
DBEF(Dual Brightness Enhance Film)則屬於反射式偏
光板，為最重要之增亮膜，設計原理為利用回收光機
制，重複利用背光源輸出的光，以高低不同折射率
的光學材料層層疊製，讓光在800多層的介質中全反
射，使之通過二色性吸收型偏光板時不被吸收，效能
可達增亮1.6倍，因此其效果比BEF更佳。
但受到面板廠COST DOWN壓力影響，增亮膜價格每
年持續呈現下降趨勢，在3M專利寡占優勢逐漸喪失
後，隨著後進競爭者加入，價格下跌幅度有逐年擴大
現象。加上增亮膜佔背光模組成本比重最高，背光模
組廠紛紛尋找BEF的替代品，例如SKC、奇美近期推
出19”寬螢幕以2~3張下擴堆疊方式取代BEF與上擴。
因此BEF需求面積每年成長呈現趨緩，且因價格下跌
造成BEF銷售額呈現停滯。
由於增亮膜毛利與單價皆較擴散膜、導光板為高，在
3M專利權期限紛紛到期下，各國廠商已開始投入增亮
膜或相同功能類似產品的研發與生產，包括韓國的
LGS、LG電子、MNTECH、SKC、KOLON，國內的
迎輝、嘉威、長興、友輝以及日本的DNP、
TOPPAN、Lintech等大廠相繼投入，但真正量產出貨
廠商不多，且多先從中小尺寸開始發展，大尺寸TV技
術門檻相對較高。
在反射式增亮膜(DBFF)，也為3M獨有的專利產品，其
利用多層膜技術形成具有特殊性質之薄膜，可以將光
線作偏極化，同時反射本會被下偏光板吸收之偏極
光，經背光模組回收再利用，使光線持續回收與利
用，進而達到增光效果。
目前反射式增亮(DBEF)產值約為增亮膜(BEF)的
60%，而此市場由3M所獨占，目前尚沒有競爭廠商可
以生產出類似產品，但隨著產品價格下滑，以及背光
模組產品架構改變(參考下圖)，市場規模亦呈現停滯狀
態。
================================================
資料來源：
增亮膜產業展望：未來有想像成長空間
http://72.14.235.104/search?
q=cache:BVFH2WUFC7EJ:money.udn.com/html/rpt/
rpt84452.html+%E8%83%8C%E5%85%89%E6%
A8%A1%E7%B5%84%E5%A2%9E%E4%BA%AE%
E6%A8%A1&hl=zh-TW&ct=clnk&cd=1&gl=tw
高亮度背光模組最佳化設計
http://www.nchc.org.tw/htdocs/tool_bar/e_paper/
research_report/research_report_view.php?
PAPER_NO=30&RESEARCH_REPORT_ID=12
金鼎投顧 2007-03-07
壹、結論與建議
1. 增亮膜產品技術門檻主要在於專利申請，以前受到
專利的限制，使得3M在專利的保護下擁有將近80%佔
有率，但隨著3M的增亮膜專利大部分已紛紛過期，國
內面板廠為強化供應鏈完整與降低成本，開始扶植國
內廠商。因此增亮膜商機在於國內面板廠增亮膜採購
國產化。
2. 增亮膜價格每年呈現下降趨勢，在3M專利寡占優勢
逐漸喪失後，隨著後進競爭者加入，價格下跌幅度有
逐年擴大現象。加上增亮膜佔背光模組成本比重最
高，背光模組廠紛紛尋找BEF的替代方案，例如
SKC、奇美推出19”寬螢幕以2~3張下擴堆疊方式取
代BEF與上擴。因此BEF需求面積每年成長呈現趨
緩，且因價格下跌造成BEF銷售額呈現停滯狀態。
3. 目前國內增亮膜已開始量產且開始出貨的廠商包括
興櫃的迎輝、嘉威，由於增亮膜技術難度較高，其目
前良率皆尚未突破50%，但產品毛利率卻高達60%，
顯然該產品市場尚未成熟，未來仍有成長空間。
此外國內廠商亦研發許多替代方案，包括輔祥宣稱已
開發完成ALL IN ONE的擴散板，其透過特殊配方以及
採用壓鑄成型的方式所生產出來的擴散板即具備導光
板、擴散膜與增亮膜的功能。
舜茂科技與長興化工亦宣稱有類似技術可以整合BEF
與Diffuser的功能在一張多功能增光膜，達到省去擴散
片與稜鏡片的成本優勢。因此未來背光模組相關零組
件仍將是一具想像空間的市場。
貳、背光模組零組件介紹
由於液晶顯示器本身無法發光，背光模組主要供應充
足的亮度與均勻的光源，使其能正常顯示影像，背光
模組已為LCD關鍵技術零組件。隨著TV面板滲透率逐
漸提高，大尺寸面板時代已來臨，其在面板成本結構
中以背光模組的地位將愈來愈重要，但也成為面板廠
降低成本的首要對象，降價壓力於背光模組廠亦是中
長線趨勢。
為求生存之道，背光模組廠紛紛將LCM產能移往大
陸，以求降低成本，且就近供應面板廠。目前台灣於
大陸的背光模組產能比重已達50~55%，韓國的三星與
LPL亦已在蘇州與南京生產電視模組，根據PIDA預估
06年大陸LCM廠生產大尺寸電視模組將由05年的
29.3%提高到36.8%，07年將持續提高。
背光模組主要由擴散膜/板、增光片(BEF/DBEF)、導光
板、反射片、冷陰極管、反射照與外框架所組成，其
中光學模片與導光板為最主要的技術與成本所在。背
光模組佔面板材料成本約20~30%，其中15”~17”約
佔20~25%，30吋以上則達25%以上。其中增亮膜佔面
板成本約2~8%。
增亮膜(又稱為稜鏡片或聚光板)為TFT-LCD背光模組中
關鍵零組件，其具有精密微結構的光學薄膜，可將光
源散射的光線正面集中，將原本散亂的光線集中至約
70度的範圍，並且將視角外未被利用的光，利用光的
反射再循環利用減少損失，因此增亮膜為液晶顯示器
中非常重要的節能元件。
通常1片BEF約可提高40~60%的輝度，若搭配2張擺放
位置垂直90度的增亮膜則可達到更高的輝度效果。增
亮膜主要材料為光學級PET，市場幾乎100%由日商(保
國、積水、三菱)供應，近期國內新光與南亞開始投入
光學級PET生產。
以液晶顯示器搭配增亮膜片數，Monitor約需使用1片，
NB與TV則約需使用2片，因此增亮膜產業與面板、背
光模組產業息息相關。增亮膜產業界俗稱BEF，主要
供應商3M將產品命名為Brightness Enhance Film，而
DBEF(Dual Brightness Enhance Film)則屬於反射式偏
光板，為最重要之增亮膜，設計原理為利用回收光機
制，重複利用背光源輸出的光，以高低不同折射率
的光學材料層層疊製，讓光在800多層的介質中全反
射，使之通過二色性吸收型偏光板時不被吸收，效能
可達增亮1.6倍，因此其效果比BEF更佳。
但受到面板廠COST DOWN壓力影響，增亮膜價格每
年持續呈現下降趨勢，在3M專利寡占優勢逐漸喪失
後，隨著後進競爭者加入，價格下跌幅度有逐年擴大
現象。加上增亮膜佔背光模組成本比重最高，背光模
組廠紛紛尋找BEF的替代品，例如SKC、奇美近期推
出19”寬螢幕以2~3張下擴堆疊方式取代BEF與上擴。
因此BEF需求面積每年成長呈現趨緩，且因價格下跌
造成BEF銷售額呈現停滯。
由於增亮膜毛利與單價皆較擴散膜、導光板為高，在
3M專利權期限紛紛到期下，各國廠商已開始投入增亮
膜或相同功能類似產品的研發與生產，包括韓國的
LGS、LG電子、MNTECH、SKC、KOLON，國內的
迎輝、嘉威、長興、友輝以及日本的DNP、
TOPPAN、Lintech等大廠相繼投入，但真正量產出貨
廠商不多，且多先從中小尺寸開始發展，大尺寸TV技
術門檻相對較高。
在反射式增亮膜(DBFF)，也為3M獨有的專利產品，其
利用多層膜技術形成具有特殊性質之薄膜，可以將光
線作偏極化，同時反射本會被下偏光板吸收之偏極
光，經背光模組回收再利用，使光線持續回收與利
用，進而達到增光效果。
目前反射式增亮(DBEF)產值約為增亮膜(BEF)的
60%，而此市場由3M所獨占，目前尚沒有競爭廠商可
以生產出類似產品，但隨著產品價格下滑，以及背光
模組產品架構改變(參考下圖)，市場規模亦呈現停滯狀
態。
================================================
資料來源：
增亮膜產業展望：未來有想像成長空間
http://72.14.235.104/search?
q=cache:BVFH2WUFC7EJ:money.udn.com/html/rpt/
rpt84452.html+%E8%83%8C%E5%85%89%E6%
A8%A1%E7%B5%84%E5%A2%9E%E4%BA%AE%
E6%A8%A1&hl=zh-TW&ct=clnk&cd=1&gl=tw
高亮度背光模組最佳化設計
http://www.nchc.org.tw/htdocs/tool_bar/e_paper/
research_report/research_report_view.php?
PAPER_NO=30&RESEARCH_REPORT_ID=12
心情筆記 (4)