楓樹林

車廠戒慎恐懼，消費者愛的CAPA

在美國汽車售後維修使用可分為
原廠零件(OES, Original Equipment Service)及非原廠
廠零件(AM, After Market)兩大區塊

以往原廠零件經由原廠經營之維修據點銷售到顧客手
中，一般稱為OES市場；非原廠零件之AM市場則多半
經由大賣場、連鎖店及個人維修廠等據點售出，AM零
件通常價格比OES零件便宜50%，因此廣受消費者喜
愛，但卻壓縮了OES原廠零件的生存空間。 

便宜的價格，可想而知的是品質考驗，美國政府對於
國內銷售的產品實行"自我驗證"制度，即汽車製造商按
照美國聯邦汽車法規的要求自行進行檢查和驗證，如
果製造商認為產品符合法規要求，即可投入市場生產
和銷售，但美國聯邦政府利用召回來促使廠商進行產
品品質管控；車廠為了自身品牌形象及避免龐大的召
回成本，無不致力於嚴格的品質把關，其品質要求遠
遠超過美國聯邦汽車法規的要求；然而AM零件大多以
聯邦法規為基準，甚至遊走於法規邊緣。

保險是大多數人為避免行車意外所採取的避險行為，
且保險人主觀意識都認為當發生意外需更換零件都應
是原廠零件，然而1997年美國最大的保險公司State 
From因成本考量以非原廠零件進行維修更換，而爆發
了汽車保險史上最大賠償金額，保險公司為避免此一
類似事件再次發生，於是與通路商成立汽車零件驗證體系，以原廠零件的製造程序來進行汽車零組件品質
把關，使其更換的零件可符合保險契約內容，並提供
不同等級保險費率讓消費者選擇，其中CAPA（The 
Certified Automotive Parts Association）就是大家所熟
知驗證體系之一。 

汽車零件驗證體系的出現，讓非原廠零組件的品質與
原廠零組件相近，又可以減少保險費支出，對消費者
來說可說是欣喜若狂，但對一直處於虧損的美國車廠
可說是一項大利空，根據美國汽車工業協會(ASIA)統
計，一輛車在使用年限裏的維修費用將達到車價本身
的1．2倍，且美國汽車服務行業亦流傳這麽一句話：
只要有1美元的車在路上跑，那它就會牽扯出至少8美
元汽車售後維修！。龐大的售後維修利益卻如此拱手
讓人，最近著名的事件就是美國Ford汽車公司將控告
美國通路商及台灣車燈、鈑金、水箱等四家廠商侵犯
Ford的「F-150」貨車車型之外觀零件專利，企圖重新
拿回汽車售後維修的大餅。 

1.美國汽車售後服務市場究竟有多大?
根據美國汽車售後服務產業工會（AAIA，Automotive 
Aftermarket Industry Association）統計，2004年全美
後維修使用市場規模達到2,530億美元。

其中包括汽車、重型車、工具與設備、車體裝飾、塗
裝與車體設備等類別。 美國的主要售後維修市場多使
用OES，市面上採用OES與AM的比例約為8比2。美國
售後維修零組件進口最大宗為沖壓件與外觀碰撞件產
品為主，如鈑金件、塑膠件與車燈等等，亦是我國廠
商目前外銷美國之主力產品。

2.如何進入美國售後維修使用市場
供應美國整車使用之OEM(Original Equipment 
Manufacturing)及ODM(Original Design Manufacturing)
市場大部分由美國、加拿大及墨西哥系統廠商佔據，
但以售後維修使用市場來說，其進入有兩種途徑：
一種是以福特(Ford)、通用(GM)生產之零件為主之原廠
零件(OES)，其市場依然為OEM既有廠商所持有，另
一種是非原廠零件市場(AM)，台灣廠商在此攻佔了
90%以上市場，然而在AM銷售通路上亦有明顯的區
隔，可分為零銷通路商及汽車保險公司付費兩種銷售
管道。零銷通路商是指由顧客自行購入或由修車廠安
裝後消費者自行付費；汽車保險公司付費以專業維修
為主，當汽車發生問題由修車廠/保養廠安裝，保險公
司再依據保險契約付費；為確保產品品質故產品必須
取得驗證機構證書始可進入此一銷售通路，其產品以
汽車碰撞零件市場規模最大。AM市場中的汽車碰撞零
件以材料可分為車燈、鈑金、塑料及保險桿等。 由於
AM碰撞零件價格較一般OES產品便宜20%-50%，加
上近年來AM碰撞零件品質提升，以及保險公司降低保
費競爭，使AM碰撞零件市場不斷成長，但目前美國
85%汽車碰撞零件仍被OES市場所佔據，AM碰撞零件
僅擁有15%的市場。美國的AM碰撞零件大部分透過汽
車零件通路商銷售，目前每年市場規模約15億美元，
台灣廠商市佔率約85~90%。以鈑金件為例：第一大廠
商則是1980年代進入美國市場的台灣廠商--耿鼎，在
AM市場擁有高達30%以上的市占率。

3.State Farm事件分析對汽車零件驗證體系的影響 
美國汽車碰撞零組件AM市場與保險公司之關係 美國政
府對於國內銷售的產品實行"自我驗證"制度。即汽車製
造商按照美國聯邦汽車法規的要求自行進行檢查和驗
證。如果製造商認為產品符合法規要求，即可投入市
場生產和銷售，但卻利用”召回”來促使廠商進行產
品品質管控。 美國汽車的投保率高達90%，因此約
87%的碰撞維修費用是由保險公司給付，保險公司因
而對維修廠使用之碰撞零件擁有重要的影響力及決定。
在美國境內最大的汽車保險公司為State Farm，市占率
22%，其次依序為Allstate 15%、Farmers 11%、
USAA 5%、及Progreeive 5%。

近年來，維修費用不斷的攀升，保險公司為了控制維
修費用，加上汽車保險市場的激烈競爭，保險公司為
了降低保費，因而開始採用擁有價格優勢的AM產品，
帶動了AM產品市場的成長。AM碰撞零組件市場的成
長，受保險體系持續支持使用AM產品影響，但最重要
的是保險業者是否有能力推薦AM產品的使用，及政府
管理機關是否接受保險公司使用AM產品。

State Farm事件說明近15年來，AM碰撞零件經歷了許
多訴訟官司，初期是OES廠商控告AM廠商侵犯著作
權，但近期官司多是針對保險公司違反保險契約及消
費者法規，投保人認為使用品質較OES差的AM產品，
無法達到保險契約中將汽車歸回其碰撞前價值之條
約。由於保險公司沒有清楚的在保險契約上揭露使用
AM產品資訊，加上AM產品品質較難控制，因而在
1997年7月爆發了AM產品最著名之官司，此官司是由
投保人在美國伊利諾州法院控告美國第一大汽車保險
公司State Farm沒有以OES產品換修的理賠官司，投
保人宣稱State Farm違反美國伊利諾州消費者詐欺及商
業詐欺法令。 

經歷了漫長的審訊，1999年10月陪審團判定投保人勝
訴，投保人獲得4.56億美元賠償金，法院並指令State 
Farm加付6億美元懲罰金，使此官司總賠償金額高達
10.06億美元，刷新美國保險公司違反保險契約官司賠
償紀錄。直至2005年 8 月 18 日，伊利諾州最高法院
判決消費者集體控告 State Farm 使用AM汽車零組件理
賠的訴訟無效，還State Farm 清白，也間接證明AM零
件的使用是相當安全的。 

State Farm事件發生後，許多美國主要保險公司如
Farmers Insurance Group、State Farm、Traveler 
Insurance Co.等停止使用AM產品，使整體AM市場影
響甚巨，但多家美國保險公司如Allstate Insurance 
Co.、MetLife Auto & Home、Nationwide 
Mutual Insurance Co.及Progressive Insurance Co.仍聲
明持續使用AM碰撞零件，這些保險公司認為，近年來
AM產品品質與OEM產品不相上下，加上AM產品的價
格優勢，可降低投保人的保費，但若投保人拒絕AM產
品的使用，保險公司也會提供OES產品，由此可見，
AM產品的使用與保險公司及消費者態度有極大的密切
關係。目前美國有37州要求保險公司公開聲明AM產品
的使用，讓投保者明確了解他們的權益。 

AM市場及保險公司對State Farm事件後的補救措施
State Farm事件發生後，AM市場及保險公司進行的補
救措施為：(1)公開聲明AM產品的使用 (2)提高及確保
AM產品的品質 (3)與維修廠及消費者之間利益的回饋 
(4)修改保險契約內容，將契約中的「恢復原狀」改為
「恢復原有功能」或採差別保險費率，OES產品保險
費率較高 (5)與維修廠達成默契，並鼓勵及教育消費者
接受品質優良的AM產品。 

專業驗證制度使AM產品品質獲得控制，未來AM產
品能更進一步打入市場 
保險公司透過CAPA（The Certified Automotive Parts 
Association）及MQVP(Manufacturers' Qualification 
and Validation Program)專業驗證制度尋找優良零件供
應商及確保AM產品品質。CAPA驗證制度針對AM產
品，設立了嚴謹的品質標準，AM產品須通過一系列的
測試程序，才能取得CAPA驗證。MQVP驗證制度要求
AM產品廠商依循OES廠商的品質科學來生產，MQVP
驗證之AM產品品質因此如同OES產品。 

除了保險公司的補救措施，汽車零件通路商也推出
Platinum Plus program，此方案針對車主使用的高品質
碰撞零件提供永久保證。保險公司及AM市場的行動獲
得消費者的支持，專業驗證制度淘汰了品質低劣的AM
產品及供應商，AM產品品質也獲得控制。 

隨著美國各保險公司對AM碰撞零件的使用率持續提高
及State Farm終告段落，2005年美國的AM市場將可望
有15%-20%的成長。目前台灣廠商已成為全球AM碰撞
零件最大供應商。由於台灣汽車碰撞零件廠商(例如:東
陽、堤維西、帝寶、開億、耿鼎、瑞利等)是全球AM市
場最大供應商，北美為自然成為台灣AM廠商的主要市
場。